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这里收集半导体公司、产业链景气度、AI 终端和国产替代相关研究。
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晶圆制造为什么是重资本生意：中芯国际第2个月第3周研究记录
第2个月第3周研究记录：用中芯国际理解晶圆制造公司的资本开支、折旧、产能利用率、客户验证和周期属性。
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寒武纪最新财报：高增长兑现之后，真正的考验才刚开始
从 2026 年一季报和 2025 年年报出发，拆解寒武纪的收入爆发、利润弹性、现金流改善、库存压力和客户供应链集中风险。
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豪威集团：涨停之后看什么
从 4 月 27 日涨停、一季度经营数据预告和半导体板块情绪出发，拆解豪威集团财报前后的关键变量。